AD PATRIMOINE vous accompagne dans la gestion de votre épargne.

Régulièrement informés de l’actualité macro-économique et financière au travers de séminaires, nos collaborateurs sont en mesure de vous orienter vers les meilleurs placements, selon votre appétence pour le risque.

Diplômés de cursus économiques et financiers, vos interlocuteurs sauront répondre à vos questions en allant au-delà des produits qu’ils proposent et tâcheront de vous apporter de réelles connaissances financières tout en vous sensibilisant aux marchés.

AD Patrimoine permet à l’ensemble de ses clients d’accéder à des produits d’épargne gérés régulièrement et qui sont habituellement réservés aux patrimoines les plus importants.

Le produit phare du moment: La prime périodique

La prime périodique consiste à épargner mensuellement un certain montant. Ce montant est investi sur trois fonds d’investissement choisis par nos soins afin de délivrer une belle performance à horizon moyen long-terme (5 à 8 ans). Le support d’investissement est ici le contrat d’assurance-vie.

La prime périodique permet ainsi de s’obliger à se constituer un capital au fil des ans et permet de le valoriser tout au long de la période d’épargne. Cette solution est d’autant plus adaptée en cette période où le livret A ne rémunère plus que 0,75%.

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