AD PATRIMOINE travaille avec l’ensemble des organismes bancaires.

En générant un volume d’affaires important, nous pouvons obtenir des conditions privilégiées au niveau des taux, vitesse d’exécution et conditions d’acceptations.

Nous prenons rendez-vous ensemble rapidement afin de remplir une fiche patrimoniale.

Une fois celle-ci remplie, nous constituons un dossier bancaire.

Nous l’étudions et le présentons à nos interlocuteurs bancaires dédiés, ce qui permet de gagner du temps et obtenir un gain financier. Une fois les négociations faites, le projet vous est présenté afin de concrétiser notre relation.

Pourquoi passer par un courtier ?

  • Cibler au mieux les établissements bancaires adaptés à votre profil et donc trouver la banque qui vous offre les meilleures conditions.
  • En un seul rendez-vous, vous avez la porte ouverte sur l’ensemble du marché bancaire, ce qui vous fait gagner un temps considérable.

Pourquoi nous choisir ?

  • Fort de 17 ans d’expérience et parmi les précurseurs du courtage bordelais, vous pouvez compter sur la qualité de nos relations avec les établissements financiers.
  • Notre équipe étant essentiellement constituée de conseillers en gestion de patrimoine de formation vous pouvez compter sur nous pour vous comprendre et vous accompagner durant vos projets. Avec nous vous n’avez pas qu’un taux mais aussi du conseil !
  • Vous serez accueillis dans un lieu chaleureux et familial où l’humain est au centre de nos attentions.

En savoir plus ? Les étapes à connaître pour mener à bien un votre projet

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